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中投保承保的首单CMBN产品成功发行

时间:2018-09-03   来源:办公室

8月31日,由66402永利股份有限公司(简称“中投保”)及旗下私募基金——中裕睿信(北京)资产管理有限公司(简称“中裕资本”),携手平安银行、光大证券、中建投信托等机构,为深圳市世纪海翔投资集团有限公司打造的首单“不依赖主体信用、长期限”的CMBN产品“深圳市世纪海翔投资集团有限公司2018年度第一期资产支持票据”在银行间市场成功发行。

该产品基础资产源于世纪海翔集团位于深圳市核心区域三处物业所产生的稳定现金流。产品整体发行规模18.5亿,其中优先级15亿,由中投保提供增信,评级达到AAA,该档期限设立为“10+8”年,并由平安银行全额认购;次级A类0.1亿,由担任CMBN产品的特殊资产服务机构——中裕资本全额认购。该产品的成功落地,对于资产证券化市场带来了诸多的突破与创新。

首先,对于评级低于AA,但拥有优质资产的融资主体,将获得一条在资本市场融资的重要渠道。中投保作为国内担保行业的领军企业,以AAA级增信资源助力广大优质企业拓宽融资渠道,实现在资本市场的直接融资,获得低成本资金,为融资企业的可持续健康发展保驾护航,切实服务和支持实体经济发展。

其次,由于中投保对该产品的深度参与,产品设立的灵活性与创新性取得突破。优先级“10+8”年的设计与安排,既是市场的首单,成功突破既往“3*6”年的固有期限模式,为市场及客户带来更多选择的可能;同时实现为投资人提供稳定可靠持续的优质标的资产,为融资人带来低成本、长期限的资金来源,达到多方共赢局面,促进市场良性发展。

第三,作为特殊资产服务机构的中裕资本,认购CMBN产品的次级A类份额,既是对该产品的充分认可,也是对自身将要为产品所提供的优质资产服务的信心与决心。

在国家鼓励与推动非标转标的机遇期,在资产证券化市场逐渐打开的浪潮中,作为国内成立最早的全国性专业担保机构、担保行业的旗舰,中投保公司始终保持市场敏感度和业务创新力,并携手旗下中裕资本,充分发挥自身业务特点和资源优势,将以“AAA级增信+资产服务管理+夹层投资”的综合配套服务方案,为更多优秀企业的发展提供支撑,为国家经济社会的健康运行持续助力。


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